Чосон, 1455 год. После свержения собственным дядей юный ван Танджон отправляется в ссылку. В это же время староста бедной деревни Ом Хын-до узнаёт, что вместе со знатными ссыльными в отдалённые поселения обычно...

Сирота Бак, мечтающий стать спецагентом, постоянно сталкивается с подозрительными фактами о прошлом своего отца. Он отправляется на встречу с отцом, не догадываясь, что тот - северокорейский шпион. Бака втягивают в...